Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2017 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I квартале 2017 г. объём средств населения в банках уменьшился на 232,7 млрд руб. до 23 967,6 млрд руб. (в I квартале 2016 г. вклады уменьшились на 700,2 млрд руб.). В относительном выражении совокупный размер вкладов уменьшился на 1% (в I квартале 2016 г. – уменьшился на 3%). Без влияния валютной переоценки рост вкладов в I квартале 2017 г. составил 0,7%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде увеличился на 0,7 млрд руб. (на 0,1%) – до 486,0 млрд руб.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2017 г. составила 346,4 млрд руб. (1,4% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись с начала года на 9,0 млрд руб. (на 2,7%).

В результате общий объём застрахованных средств в банках в I квартале 2017 г. уменьшился на 231,9 млрд руб. до 23 788,7 млрд руб. (в I квартале 2016 г. — уменьшился на 746,4 млрд руб.). В относительном выражении снижение составило 1,0% (в I квартале 2016 г. — 3,3%), без влияния валютной переоценки рост застрахованных вкладов составил 0,7%.

Структура вкладов по размеру

В I квартале 2017 г. наибольший прирост во вклады наблюдался в диапазоне от 700 тыс. до 1,4 млн руб. – увеличение на 2,4% по сумме и на 2,3% по количеству счетов. Вклады в диапазоне от 100 тыс. до 700 тыс. руб. показали незначительный рост на 0,4% по сумме и по количеству. Сбережения свыше 1,4 млн руб. снизились на 1,7% по сумме, но при этом произошло увеличение их количества на 3,8%. Вклады до 100 тыс. руб. сократились на 8,9% по сумме практически без изменения количества счетов.

По итогам I квартала доля вкладов свыше 1,4 млн руб. уменьшилась незначительно с 41,6 до 41,3%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1,4 млн руб. увеличилась с 19,5 до 20,1%. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. увеличили свою долю с 29,5 до 29,9%, а вклады менее 100 тыс. руб. ‑ снизили с 9,4 до 8,6%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 апреля 2017 г. составил 163,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 2,9%.

Доходность и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о небольшом снижении доходности вкладов. По итогам I квартала 2017 г. 44 из 100 банков понизили ставки. В 16 банках ставки повысились, в 40 – остались неизменными.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 апреля 2017 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. уменьшился на 0,2 п.п. до 7,2% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,4 п.п. до 8,1%.

По оценкам Агентства, постепенное снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время продолжится. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к инфляции) будет оставаться положительной.

Валютная и срочная структура вкладов

В I квартале 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте снизилась на 1,5 п.п. – с 23,7% на начало года до 22,2% на 1 апреля 2017 г. Указанное снижение в первую очередь вызвано укреплением курса рубля.

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года незначительно уменьшилась — с 46,5 до 46,0%. Доля вкладов до 1 года увеличилась с 35,2 до 36,3% на 1 апреля 2017 г. Доля вкладов до востребования незначительно сократилась — с 18,3 до 17,6%.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I квартале 2017 г. увеличилась с 85,2 до 85,6%. Увеличение доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013 г. При этом доля Сбербанка в отчётном периоде не изменилась, составив 46,5%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I квартале 2017 г. увеличился на 0,8 п.п. – до 68,6% всех застрахованных вкладов. Без учёта Сбербанка размер страховой ответственности АСВ увеличился на 1,0 п.п. до 62,8%.

Источник